FP相談(コンサルティング)の流れ

弊社では【FP UNIV】を用いてライフプランを作成しています。

初回相談時は弊社でライフプランを作成致しますが

その際にクラウドデータとしてお客様へ情報をお渡しいたします。

その後の情報更新や変更などは、お客様が自由に行えるため

常に最新のライフプランをお客様ご自身で確認することができます。

1・ご予約

公式LINEまたは本HP問い合わせより「FP相談希望」の旨、ご連絡くださいませ。

 

その際、簡単な相談内容と、ご希望の日程(おおむね第3希望くらいまで)をご提示くださいませ。

2営業日以内にこちらからお返事いたします。

 

※LINEメンバーシップ会員さまは、LINEトーク画面から会員証をご提示の上「FP相談予約希望」とメッセージをお送りください。優待価格をご案内いたします。


2・初回相談(60分)

FP相談ご予約の日程が決まりましたら、事前ヒアリングシートをLINEまたはご希望のメールアドレスへ送信致します。

遅くてもご予約日の1週間前までにはご入力いただき、ご返信ください。

頂戴したヒアリングシートを基に、初回相談として60分のお時間を頂戴します。ヒアリングシートと、初回相談内容からライフプランを作成いたします。


3・LPに基づく相談(90分)

作成したライフプランや事前シートの情報を基に、LP(ライフプラン)に基づくコンサルティングを進めていきます。

LPの内容は当日ご提示するほか、クラウドデータとしてお客様へお渡しいたします。

初回は弊社にて作成し、アドバイスをさせていただきますが、その後の情報更新などはお客様でも可能です。(弊社で継続的に承ることも可能です)



【キャンセルポリシー】

<キャンセルポリシーについて>

・予約後のキャンセルは1週間前までにお願いいたします。

・1週間前までのキャンセルの場合、

 ご希望であれば、別日程に振替開催としてFP相談をご利用いただけます。

 その際は追ってご連絡致しますので改めてご確認ください。

 

<キャンセル料>

・1週間前まで:なし

・1週間~前日までのキャンセル:料金の50%

・当日キャンセルや無断キャンセルの場合:受講料の100%

 

<例外について>

・天災や交通機関による事情、講師の事情によるレッスンの中止の場合は、

 キャンセル料は発生しません。

・上記例外によるキャンセルの場合は、お客様とご相談の上、

 ご希望する別日程にて実施させていただきます。